Für FINANZ- & Vermögensberater
Warum Du als Finanzberater zu wenig Neukunden bekommst und wie Du das automatisierst
Wenn Dein Wachstum von Empfehlungen abhängt, hast du kein System – sondern Glück.
Man in white shirt looking at viewer; text "NEUKUNDEN MIT SMMF-METHODE JETZT ANFRAGEN" and "idB."
Du zahlst nur, wenn Wir liefern!
Wachse mit uns gemeinsam!
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Zufriedenheit unserer Kunden
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Views von Zielgruppen gemanaged
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Erfolgreiche Umsetzung
Kunden von idB
Jeannot Singh

Nick Kahle

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Was ist das Werkzeug?
Das Werkzeug ist ein Tool und Dein unabhängiger digitaler Vertriebspartner.
Es präsentiert Dich. Zeigt wie du helfen kannst, wem du hilfst und vorallem, wem du bereits geholfen hast. Es hilft deinem Team und dir, parallel zu deinem täglichen Alltag neue Kunden an Land zu ziehen. Einfach & effizient.
Dein Team hat endlich ein professionelles Tool, um neue
Jeder Finanz- und Vermögensberater braucht das Tool.
many problems. Modern solution.
SMMF-Methode
Die Social Media Multi Funnel Methode (SMMF) unterstützt Finanz- und Vermögensberatern und besonders dem Team bei der Kundenakquise.
Während du deine täglichen To-Do's abarbeitest, gewinnt Dein Funnel parallel automatisch neue Kunden für Dich, direkt in dein Postfach.

Funnel
Ein Funnel macht aus Aufmerksamkeit planbare, qualifizierte Anfragen durch eine klare, psychologisch geführte Struktur.
SMMF-Methode
Social Media Multi Funnel unterstützt und übernimmt Deinem Team und Dir größtenteils die Neukundenakquise. Mit Vertrauen durch Erklärung.
Ziel
Ziel der Zusammenarbeit ist es, für Finanz- und Vermögensberater und seinem Team ein planbares Lead-System aufzubauen, das kontinuierlich qualifizierte Anfragen generiert und ihre Neukundengewinnung unabhängig von Empfehlungen macht.
"People don't buy from the best, they buy from the most visible."
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ABLAUF
SO Läuft Unsere Zusammenarbeit ab
STEP 1
Buche ein kostenloses Kennenlerngespräch
Wir wollen analysieren, ob und wie Wir Dir helfen können.
STEP 2
Technischer Info Austausch
Analyse positiv. Wir können Dir helfen. In dem ersten richtigen Meeting tauschen Wir alle Informationen über Dich aus und lernen Dein Produkt oder deine Dienstleistung genau kennen. In dieser Zeit erstellen Wir Deine Accounts und regeln alle technischen To-Do's für Dich.
STEP 3
Set-Up
Technisch haben wir Deine Social Media Kanäle (nach Wunsch/Empfehlung), Dein Set-Up und Deinen Funnel professionell nach psychologisch geprüften und zertifizierten Prozessen aufgebaut. Gemeinsam besprechen Wir in dem Termin Einzelheiten und passen weitere Wünsche an.
STEP 4
Aufnahmen
Besonders Dein Funnel und Deine Socials benötigen professionelle Aufnahmen. Sie müssen Leben!
In diesem Meeting nehmen Wir professionelle Aufnahmen nach vorgefertigten Skripten auf. Mit einem Prompter brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen, dass Du Deinen Text vergisst. :)
Bitte lächeln :D
STEP 5
Implementierung & Go-Live von Deinem Tool
Technisches Set-Up steht. Aufnahmen aufbereitet und eingebaut. Alle offenen Fragen vom Tisch. Ein letzter gemeinsamer Check-Up. Dein Funnel ist ready to work.
Wenn Du und Dein Team bereit seid, startet Dein Tool seine Arbeit.
STEP 6
Fixes
Der Funnel arbeitet für Dich Non-Stop. Es gibt Anpassungen, die du umgesetzt haben möchtest, dann kannst du uns jederzeit schreiben.
About Us
Mehr als eine Agency
Vertriebsskills und Marketing Psychologie. All-In-One.
FAQ
Häufige Fragen
Hast du noch Fragen? Hier kannst du die meist gestelltesten Fragen nachlesen.
Für wen ist eure Zusammenarbeit geeignet?
Unsere Systeme eignen sich besonders für Vermögens- und Finanzberater. Voraussetzung ist ein klares Angebot und die Bereitschaft, strukturiert zu skalieren.
Wann wird gezahlt?
Transparenz ist wichtig jedoch nicht normal. Wir liefern, Du profitierst. Erst wenn Wir Deine Leads geliefert haben, stellen Wir für Unsere Arbeit ein Honorar aus.
Set-Up Kosten werden einmal einmalig honoriert. Viel Erfahrung, viel Wissen, viel Aufwand.
Die Leadgenerierung ist unser Kern. Du musst nur zahlen, wenn Wir liefern. Keine neuen Leads? Du musst nichts zahlen. Das ist unser Versprechen.
Wird mein CRM integriert?
Ja. Die CRM-Integration ist je nach System möglich. Jeder Lead wird strukturiert erfasst, segmentiert und kann qualifiziert übergeben werden.
Generiert ihr nur Leads oder auch Abschlüsse?
Wir generieren qualifizierte Leads und strukturieren den Weg bis zum Termin. Der Abschluss erfolgt im Beratungsgespräch durch Dich bzw. Dein Vertriebsteam. Auf Wunsch unterstützen wir auch bei der Optimierung der Abschlussprozesse.
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
1. Analyse- und Strategiegespräch 2. Angebots- & Positionierungsanalyse 3. Funnel-Konzeption 4. Technische Umsetzung 5. Kampagnenstart 6. Datenanalyse & Optimierung 7. Skalierung
Funktioniert das auch in regulierten Branchen wie Finanzberatung?
Ja. Unsere Systeme sind auf professionelle, vertrauensbasierte Positionierung ausgelegt und nicht auf reißerische Werbung. Gerade in beratungsintensiven Branchen wirkt strukturierter Vertrauensaufbau besonders effektiv.